見積書の書き方に強くなろう!

見積書の書き方に強くなるには、雛形(テンプレート、サンプル)をまねてみるのが、一番手っ取り早いといえます。

見積書ソフトでの作成、発行


★請求・見積に強くなる!★



ビジネスで、見積書発行、プリントアウトする時のポイントは、パソコンソフトで作成発行することも多いと考えられます。

見積書市販ソフトでは、送付用の見積書に加え、控え印刷も可能です。また、市販の見積書専用ソフトや会計ソフト以外に、フリーソフトもネットからダウンロードできます。

なお、見積書を発行した時の控えについては、出力をしておき、それを日付順に並べて保管しておくのも大切なノウハウです。大口ユーザーであれば、ユーザー毎に専用のファイルに保管しておきましょう。そうすれば、パソコンのデータが消えてなくなった時の対策にもなります。

見積書のテンプレートと作成方法




★見積・請求に強くなる!★


見積書作成する時のポイントは、最も簡単な方法は、既存のサンプルフォーマットを活用、参考にすることです。

見積書フォーマットは、インターネットサイトで検索すれば、フリー無料)のフォーマットがダウンロードできます。

サイトによっても、見積書の書式がは幾分違いはありますが、同じ様な雛形になっています。フリー(無料)でも、一定の書式は備えています。業種によっても、書き方作り方が変ることがありますので、使いやすいのをダウンロードすると良いでしょう。

見積書のソフトとしては、エクセルexcel形式が多いですが、WORDを使ったフォームもあります。

速効!Excelテンプレート(ビジネス編)

見積書の書き方とフォーマット例


★請求・見積に強くなる!★


ビジネスで、見積書発行する際に、留意しておくべきポイントは、見積書に記載する相手先名、会社名、日付、用品名、個数、金額などを間違いなく記入することです。また、商品の納期や、支払い条件も必ず記載し、後からクレームなどのないように気をつけとおきましょう。

 ≪見積書の作り方のサンプル


 御見積り金額
見積り金額
  A商品  55,000
  B商品  35,000
  C商品  10,000
お値引    10,000
小計     90,000
消費税    4,500
合計  94,500

納期 注文日より、5日以内に出荷。送料当社負担。
支払条件 毎月末日までに、当社指定銀行口座へご入金下さい。

見積の書式、テンプレート

見積書を会社、個人事業主などが発行する場合には、インターネットなどから、無料テンプレート書式ダウンロードするのが、簡単で、間違いなく、発行できます。
フリーのソフトをダウンロードして使えば、相手先名や、金額、内容などを入力するだけで、立派な見積書が出来上がります。


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見積書を受け取った時は

見積書を受領した場合には、見積書に記載されている金額、商品名、数量などをしっかりと確認しておきましょう。

見積書を受領した時は、まず、最初に、見積書の宛先名を確認します。そして、会社で処理する時は、会社名を記載してもらいます。個人名では通用しませんので。次に、見積書の日付や記載されている数字部分をチックします。見積りの金額、数量、摘要などに誤りがないか、また印鑑が押されているかも確認します。そして、それらについて、間違いことを確認した後に、見積書は日付順、内容別などに保管し、後日確認が容易に行えるようにしておきましょう。

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